春秋末期，在越国境内，浙江诸暨芷萝村中一声啼哭打破黎明的前兆，西施便诞生了，虽生的清秀，但碍于家境的贫寒，西施只能在家中做琐事。
19岁的夏季，西施在溪边浣纱，洗尽之时，一曲笛音娓娓动听：‘山有木兮木有枝，心悦君兮君不知’，范蠡迎面走来，询问道：“少女，在此作甚？”西答曰：“为家中浣纱”。范蠡看着少女的面容在想，国民过得日子有点凄苦，在他的内心中对国家的强大充满渴望，便悄然离去。但少女的内心留下了一丝无法察觉的身影，便回家而去。织布，成为西施的日常工作，虽无趣但补贴家用。
过了几年后，范蠡仕途有所失败便游山玩水，再一次回到曾经的溪边，吹一首曲：‘今日何日兮，得与王子同舟’，尽散内心之惆怅，看见少女依然在哪，他的内心却有了慰藉，笼罩的黑云悄然散去，看着已经长得干净秀丽的少女也产生一丝爱意，爱美之心君子有之。范蠡视察民生的同时，经常去看西施。两人互生爱意，渐渐生出情愫，但都不急于表达。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。范蠡奔赴于事业，成为了国君的谋士，为国家出谋划策，但内心未忘记溪边浣纱的少女。
吴越大战，越国大败，只能苟延残喘，岌岌可危，勾践在文种的建议下，打算以美人计迷惑吴国，来求得国家的延续，在全国境内寻找美女，西施便被挑选而出。范蠡气急败坏，去找越王分说，勾践说：“国家灭亡，你们能生存？她们的行为是为国家而牺牲。”范蠡身为谋士无可奈何，只能被迫遵从。
他急切去寻找西施，两人相对，眼中只有对方，西施没有办法拒绝，范蠡也没有办法来改变既有的是，只能听天由命，但他任然喊出：“我不愿呀！我不愿呀！”最后一人眼含泪水离去，一人愤懑而不愿。西施内心明白，自己只是越国的国民，没有自己决定的权利，也是为了国家做贡献，她内心也喜欢着范，但不能说。
随着承载着西施的马车离去，范蠡望向路边，只有深深的一行马车印，与落日相衬，融合于一景。马车内的西施向后望去，看到的只是太阳余晖射下的光芒，融于烟尘中。
到达吴国的西施很紧张，害怕自己不是自己了。随着步履声的响起，“抬起头”，西施听命令的是她，随之抬起，看到一双炯炯有神的目光，“这个不错，纳入后宫吧”。“”被两位侍女扶进宫殿，她坐在床边，目光内有一丝执着，夫差走进，想摸她的脸庞，她突然站起，手持匕首对准自己的咽喉，“你再进一步，我便自尽”。话尽，夫差却退后一步，令西施感到诧异，差说：“不要想不开，你是被送过来的，你不知道你的使命吗？你只是物品欧”。夫差话落，西施不以为然。夫差一声叹尽，“算了，今夜去别处吧”，便离去。看着夫差离去，西施颤颤抖抖的放下了匕首，内心依然没有缓过劲来。
随后，夫差经过几次尝试，看西施坚持，就没有来过。
过了几个月后，范蠡作为使臣来到吴国，来商量粮食借贷问题，尽管态度底下，但还是被关于牢笼。西施知道范蠡来了，想去看一看，路至牢边，附近的侍人却渐渐私语“他好可怜，一来就被关进牢笼”，西施眼中的光有了一丝淡薄，随之出现一道坚定，她走向夫差寝室，进入之后，说：“请我王就寝”。夫差很是诧异，随之明白，“你是因为范蠡而来吧？”西施闭口不答，一直请求夫差宠幸。夫差看着西施的坚定，说：“没有必要，，范蠡不会死”，话落西施的眼中充满了色彩。便被夫差所驱使，离开宫殿。西施内心对夫差有所感激【内心】。
勾践经历卧薪尝胆数年，使越国强大，等待一个时机，子贡到来提供一件妙计，子贡便去吴国说服了夫差攻打晋国，西施知道这件事后便秘密告诉了范蠡，让其告诉越王，做好准备。看着昔日的少女，范蠡心中一片愧疚。便带着遗憾回到了越国，并告诉越王：时机来临。
吴国的宫殿中，一片争吵展开，伍子胥大声喧哗说：“大王，越国已经成为虎狼之师，应先处理它呀”夫差答曰：“吾想干甚非得与你相商？”“好好好，如若不然，吴国必然会被越国所灭”，一旁的西施说：“大夫非得置越国于死地吗？”夫差相争说：“吾既然打败一次必然能打败第二次！”“好好，挖取我的双眼挂于城墙，我想亲眼看着吴国如何被越国所灭”，夫差有所动怒，“好好，就依你所言，我也很想知道”便挖取了武大夫的双眼挂于城墙，最终吴国真的被越国所灭。
面对着灭国，夫差充满了后悔，但没有第二次机会了，夫差挥剑自尽，一代大国轰然倒下。得知夫差的死讯，西施没有喜悦也没有痛苦，走至城墙上，看向余晖，内心回想自己的一生，如果没有长得美是不是能平平淡淡过一辈子，望着那一缕照射到自己身上的光线，毅然决然跳下了城墙，内心：也算回报你了，夫差。
光影交织，在诸暨芷萝的溪边有一对快乐生活的夫妇，男子吹笛奏‘蒙羞被好兮，不訾诟耻’，女子浣纱，时不时面对面嬉笑，很是快乐。