这次作战虽然消灭了大量林中猛兽，也打死了十几匹巨狼。但根据负责北面的战队报告，还是有几匹狼成功逃脱。放狼归山，也是后患无穷，孟诚为此非常生气，第一次因为作战失败处分了那支机甲战队的队长。那名队长觉得自己被狼戏弄了，心中也充满了愧疚。
好在总算解决了水电小镇的水源问题，孟诚命令齐岳收拢城南的残军，并派机甲支援，成功控制了水电站居住区的混乱局面。齐岳控制水电小镇后，孟诚曾前往安抚居民，但是始终没有找到孟诚的父母和肖潇。对于现在的孟诚来说，这三人并不是必不可少的，但他不能表现出这种态度。所以，孟诚组织了几名原军中的特勤人员专门寻找几人的下落。
在孟诚的提议下，水电小镇居民采用了和城南、城北一样的自治模式，军队被全部打散，按照安防队的模式进行改编。至此，江城原本掌权的政府和军方彻底退出历史舞台，三个居民自治的居住区联盟应运而生！
三个居住区在注重民生的策略引导下，慢慢恢复了江城的生机与活力。由于三个居住区相隔很远，孟诚决定在城东高速口偏北的区域设立一个物资转换中心。借助改造营拆卸下来的建筑材料，物资转换中心很快就有了规模。物资转换中心既能通过高速公路直接到达城东，又能通过铁路与城南、城北相连。这里的发展远远超过了物资转换中心的最初定位，在收获第一茬农作物时，已经成为江城新的核心区域。
新江城只有城西这一块拼图还没有补齐，然而双方实力差距很大，孟诚与居民自治委员一致认为应该把恢复秩序、保障民生作为首要任务，所以只是在城西边缘设立了一条侦察线，探查城西暴徒的动向。而张东方面因为上次的惨败，现在龟缩在城西，不敢向东侵犯。
春耕过后的半年时间里，孟诚把主要精力放在了武装力量的改造上。军方的战士原本都是流兵，也就是外地兵，需要在江城妥善安置，让他们融入居住区。而且，因为失去了军工补给，弹药的补充非常困难，队伍的作战方式必须做出改变。齐岳和蒋云、陈康、张崮等将领从原军官队伍中挑选出部分具有创新和战略思维、联合指挥能力以及适应能力较强的军官，组建了机甲作战军事学院，研究当前形势下的机甲作战方法。
孟诚先是解散了军队编制，让战士们自己选择继续打仗还是回归正常生活，然后从居民中招募义务服役者。有意服役的人员根据素质被分为安保战队和防御战队。安保部队负责居住区内的日常秩序，由普通战士组成，不配备自动武器；防御部队其实就是作战部队，由普通战士和机甲混合编成，承担运输线的武装保卫和巡逻任务。而最重要的是从机甲能力者中挑选出来的机甲战队，半年来，差不多一半的机甲战队队员掌握了机甲变形能力，这些战士是守护江城以及后续扩张的核心力量。
完成改制后，江城的武装力量包括：五个千人机甲战队，以百人队作为基本作战单位；七个防御战队，每个战队由一千名普通战士和两百具机甲组成；二十个安保战队，每个战队有一千名普通战士。作战支援、勤务保障不归入武装力量，由居民自治委员下辖的支援勤务委员会负责。
总战力，机甲战士六千四百多人，普通战士二万七千多人。
这一天，孟诚接到报告，说大江上游开来一艘船，自称来自山城，向各沿江城市寻求帮助。这是除了接触原城以外的第一次“外交”事件，孟诚着手安排，精心准备接待事宜。
孟诚等人匆忙赶到大江码头，只见一艘长约六七十米、宽十几米、大概三层楼高的小轮船静静地停在岸边。在这大江之中，还没有能威胁到这种船只安全的生物。码头上船只很多，只有这艘船前围了一个防御小队。想必这就是山城的来访者了，孟诚等人加快脚步赶过去。
那防御小队由二十名机甲战士组成，和最初城南那些大多徒手搏斗或使用木质武器的机甲完全不同，这些机甲配备着统一形制的大型金属武器。通常，防御小队是不携带长兵器的，这二十位机甲战士背着单手使用的圆盾，腰间挂着单手剑、单手刀、短斧或是短锤等各种武器。小队队长出身武术世家，竟然没有配盾，只在腰间挂着两柄直刀。此刻，他正弯腰和船上下来的人交谈。
并不是所有掌握机甲化能力的人都愿意成为战士，孟诚聘请这些不想成为战士的能力者进入铁匠技术职业学院学习，然后借助城东的工业设备以及专门为机甲打造的铁匠作坊，为战士们制造武器，成功解决了普通人难以制造巨型武器的难题。
齐岳等人通过大量的演练，并结合古代的一些资料，确定了几种最能发挥机甲战斗力的攻击模式。近身作战时，远距离使用长杆类武器，比如长矛、长刀；中远距离则使用双手剑、双手刀、长斧；近距离则采用单手剑、单手刀、短斧、短锤。防御武器有双手大盾和单手圆盾，另外还配备了贴身匕首，机甲使用的匕首兼具格斗和野外生存功能，去机甲化后，普通人类可以把它当作刀使用。不同武器合理搭配组成战阵，威力会大大提升。
之所以没有配备弓箭，是因为制造大型战弓的材料稀缺而且制作时间很长，战士也需要花大量时间练习。军中原本为某些特种行动配备了弩，现在可以进行放大仿制。但弩的结构复杂，城东还在加紧研制。也有人提议制造结构最简单的左轮手枪，但是江城没有军工产业，难以制造无烟火药，所以先试制了一部分巨型左轮手枪，在百米之内可以造成有效杀伤。
孟诚一行人没有进行机甲化，防御小队的队长看到孟诚过来，恭敬地退到一边。