安吉丽娜的事情让霍格沃茨内的对抗气氛又加剧了，哈利和秋整个情人节选择躲在秘密房间里庆祝，期间秋告诉哈利金蛋已经被芙蓉又拿走了。
哈利还给小天狼星寄了一封信说自己第二个项目已经准备妥当，让小天狼星无需担心，并提议小天狼星去法国找找房子，他想暑假去法国玩。信的最末尾，哈利轻描淡写地问起了伏地魔的亲信里是否有一个高个子的黑皮肤女人。
情人节的第二天下午，芙蓉在秘密房间里没有任何掩饰地承认了是她拿走了金蛋：“我在那个金蛋上放了可以定位的魔咒，当我发现它离开你的宿舍之后就跟了过去。”
“那个时间你怎么进来城堡的？”哈利惊讶地问。
“我那天一直在城堡里，”芙蓉解释道，“我当时在拉文克劳的寝室里，只是用了混淆咒，她们没注意而已。”
“等等，你睡在拉文克劳寝室了？”哈利心情有些复杂地问道。
“她睡的我的床。”秋脸上闪过一丝红晕。
“所以你留在拉文克劳塔楼是要干嘛！”哈利有点发泄不出来的醋意。
“准备给卢娜过生日，顺便我想去看看卢娜的生活环境到底是什么样子的，”芙蓉说，“结论是糟透了。”
“我以前也没注意过卢娜，”秋有些不好意思地说，“我会多照看她的。”
第二个项目的前一天傍晚，秋被麦格教授叫去了办公室就没再回来。而在秘密房间里，芙蓉说她的妹妹加布丽也被叫走了。
“不管明天成绩怎么样，必须保证加布丽的安全！”芙蓉有些激动地对哈利说。
“当然，我也是以救回秋为首要目标，成绩什么的都是次要的。”哈利点了点头说。
第二天早上，哈利提前在长袍里换上了游泳衣裤，带上小天狼星刚刚送给自己的小刀，草草地吃了些早餐后来到了黑湖边。第一个项目时围着火龙场的看台和座位，现在一层层地排在了湖对岸。已经有一半的座位上有了观众，但哈利很疑惑一会儿他们有什么办法看到湖底的景象。
裁判们在水边另外一张铺着金黄色桌布的桌子旁，塞德里克和克鲁姆已经到了，克鲁姆神色很严肃，而塞德里克显得很紧张。邓布利多和卢多*巴格曼都对哈利微笑，而卡卡洛夫阴沉着脸，珀西*韦斯莱作为克劳奇先生的代理神气地坐在裁判桌旁。过了几分钟，马克西姆女士和芙蓉一起来了，马克西姆女士向哈利露出了微笑，而芙蓉轻轻点了点头，站在了哈利的身旁。
“怎么样，哈利？”卢多*巴格曼来到哈利身旁小声说，“准备好了么？”
“没问题！”哈利信心十足地回答。
卢多*巴格曼露出了一个灿烂的笑容，他开始指挥勇士们在岸边一字排开，每人间隔十英尺。哈利左边是克鲁姆，右边是芙蓉，他们都脱掉长袍露出了里面的泳衣，手中握着魔杖做好了准备。
身着泳衣的芙蓉吸引了无数人的目光，但哈利在过去的两个多月已经看了无数次，他现在集中精神在一会儿救出秋和加布丽上面。
巴格曼返身回到了裁判桌旁。他用魔杖指着自己的喉咙，就像在世界杯赛上那样，说了句：“声音洪亮！”于是他的声音就像雷鸣一样，掠过暗黑色的湖面传到看台上。
“大家听好，我们的勇士已经各就各位。我一吹口哨，第二个项目就开始。他们有整整一个小时的时间，夺回他们手里被抢走的东西。我数到三。一……二……三！”
尖厉的口哨声在寒冷、静止的空气中回响。看台上爆发出一阵欢唿和掌声。哈利和芙蓉一起给自己释放了泡头咒然后跳入了水中。
因为这些天都在适应湖水的温度，哈利和芙蓉潜入水中后没有产生什么不适感。对于湖中黑乎乎、朦朦胧胧的视线，俩人也做了准备。水草边有一些格林迪洛尝试袭击他们，但这完全在他们之前预计之中，哈利和芙蓉分别使用“力松劲泄”发射出沸腾的水柱，格林迪洛们纷纷被击退了。
但室内深水池模拟不出来的问题也显现了，哈利和芙蓉有些茫然的无法确定往哪个方向游能找到秋和加布丽。
“进展如何啦？”耳边一个声音响起，把两人吓了一跳。芙蓉转身就要念咒，哈利用手势制止了她，因为对方是哭泣的桃金娘。
“桃金娘！你知道人鱼在哪么？”哈利用口型对桃金娘说。
哭泣的桃金娘咯咯笑出了声：“你应该到那边去试试！”她指了指路，说道，“我不陪你去了……我不大喜欢他们，每次我一靠近，他们就过来追我……”
哈利朝她竖起两个大拇指表示感谢，然后和芙蓉一起又出发了，这次他们注意游得高一些，远离那些水草，免得遭到格林迪洛的暗算。
大概游了三十分钟，他们终于听见了人鱼那令人难忘的歌声。不一会儿，他们就看见前面浑浊的湖水里出现了一块大岩石，上面绘着许多人鱼，人鱼们手里拿着长矛，正在追逐着一些看上去像是巨型乌贼的东西。哈利和芙蓉从岩石旁游过，追寻着人鱼的歌声。
突然，四下里赫然出现了许多粗糙的石头蜗居，上面斑斑点点地沾着水藻。哈利看见那些黑乎乎的窗户里有一些面孔……这些面孔与级长洗澡间里那幅画上的人鱼完全不一样……
人鱼的皮肤呈铁灰色，墨绿色的头发长长的，蓬蓬乱乱。他们的眼睛是黄色的，残缺不全的牙齿也是黄色的，脖子上戴着用粗绳子串起的卵石。哈利和芙蓉游过时，他们不怀好意地笑着。
哈利和芙蓉飞快地向前游去，一边环顾着四周，很快，石头蜗居越来越多了，有些蜗居周围还带着花园。一扇门前拴着一个小格林洛迪。哈利和芙蓉迅速转了个弯，眼前出现了一片十分奇特的景象。
那地方似乎是人鱼小村庄的广场，四周坐落着一些房子，房子前面漂浮着一大群人鱼。中间有一些人鱼在齐声歌唱，唿唤勇士过去。他们身后耸立着一座粗糙的雕像：一个用巨石雕刻成的大人鱼。在人鱼石像的尾巴上，牢牢地捆绑着四个人。
秋被绑在赫敏和安吉丽娜之间，另外还有一个最多八岁的小姑娘，那一头云雾般的银发使哈利确信她是芙蓉的妹妹加布丽。她们四个看上去都睡得很沉，脑袋无力地耸拉在肩膀上，嘴里不停地冒出一串细细的水泡。
哈利和芙蓉手持魔杖背靠背充满警惕地靠近着人质，他们以为人鱼们会用长矛阻拦，但人鱼们并没有动作。哈利拿起小天狼星送给他的小刀试图割断捆绑秋的绳子，芙蓉仍然握着魔杖替哈利警惕人鱼的动静。很快哈利把秋和加布丽的绳子都割断了，芙蓉立刻接住了她们。
哈利和芙蓉带着两人奋力向上游，周围环境变得越来越亮，哈利突然停住，用口型对芙蓉说：“你先带她们上去，我的泡头咒还能撑很久，我下去确保其他人也能得救。”
“注意安全。”芙蓉用口型简单的回复了哈利，就带着加布丽和秋继续向上前进了。
哈利重新返回了人鱼的小广场，众多人鱼看着哈利去而复返，显得非常好奇。哈利抽出小刀想去割捆绑赫敏的绳子，这一次周围的人鱼有了反应，他们抓住哈利把他从赫敏身边拽开，摇着绿头发的脑袋，哈哈大笑。
“你只能带走你自己的人质，”其中一个对他说，“别管其他人……”
哈利只好留下等待其他勇士的到来，同时心中盘算着之前秋和芙蓉为了准备第二个项目而查到的人鱼资料，如果迫不得已要用武力降服人鱼，自己先需要找一个好一点的位置。
就在这时，他周围的人鱼突然欢快地尖叫起来，哈利转过身，看见一个庞然大物正朝他们游来，下面是人的身体，穿着游泳裤，上面是鲨鱼的脑袋……是克鲁姆。看来他想给自己变形来着——虽然不完整，但已经很有效了。
半人半鲨的克鲁姆径直游向赫敏，对着她身上的绳子又扯又咬，问题是克鲁姆的新牙齿结构古怪，凡是比海豚小的东西，他咬起来都很别扭，而且哈利可以肯定克鲁姆的动作并不小心，他简直要把赫敏撕成两半了。
哈利冲上前去，重重拍了一下克鲁姆的肩膀，递给了他小刀。克鲁姆一把抓过去，几秒钟就割开了赫敏身上的绳子。他抓住赫敏的腰，扔下小刀没有再回头望一眼，就带着她迅速升向水面。
现在只剩下安吉丽娜了，哈利其实觉得有些黑色幽默。塞德里克明明上周已经跟安吉丽娜分手了，这里还是把她当成了塞德里克的宝物，裁判们的消息未免太不灵通了。此外他发现除了芙蓉的妹妹加布丽以外，其他三个人质就是三位勇士的舞伴。想来卢娜没有出现在这里的原因就是芙蓉+卢娜这对组合有点超出裁判们的理解范围了。
因为秋和赫敏都已经被救上去了，哈利发现自己可以更加冷静地思考这一关。三强争霸赛确实是以勇士的死亡率著称，但今年毕竟号称增加了大量防范措施，塞德里克都没有被火龙吃掉，对于人质也应该有备用的措施。自己在这里傻等其实没什么意义。
哈利又看了看安吉丽娜，他知道她最近过得很不好，塞德里克跟她分手了，格兰芬多内部认为她是个叛徒，而其他几个学院又觉得她设局陷害塞德里克，这让她近期经常没什么预兆就开始哭泣。
哈利不确定塞德里克会不会因为人质是安吉丽娜，而不太愿意尽力。但他觉得如果只有安吉丽娜一个人孤零零地在湖底没人救，她说不定醒来之后精神会彻底崩溃。
哈利又等待了一会儿，根据他之前练习泡头咒的经验，现在已经远远不止一小时了。哈利认为如果要用武力解决人鱼们，就不能等自己泡头咒要坚持不下去了再做。于是他先脱离了人鱼们长矛的攻击范围，然后抽出了自己的魔杖，指向人鱼，用口型说：“闪开！不然我攻击了！”
人鱼们明白了哈利的意思，它们突然都不笑了，一双双黄眼睛盯着哈利的魔杖，显得很害怕的样子。之前秋和芙蓉查到的资料显示，人鱼们对魔法既无知又恐惧。
哈利竖起三根手指，然后放下了第一根，这时人鱼们立刻做鸟兽散，就像被芙蓉攻击的赫奇帕奇女生一样。哈利游上前去一手用小刀割断安吉丽娜的绳子，一手握着魔杖警惕着人鱼们。绳子隔断后，哈利收起小刀，抓住安吉丽娜长袍的领子，向湖面游去。
人鱼和哈利一起游了上来，哈利不确定他们是不是在伺机夺回人质，所以他手中的魔杖一直没有松开。过了一会儿，他终于把头露出了水面。他拉着安吉丽娜继续向湖边游去，在他周围，许多绿发蓬乱的脑袋和他一起冒出水面，但他们都对他善意地微笑着。
哈利看到秋、芙蓉和加布丽披着毯子站在岸边向自己挥手，庞弗雷夫人大惊小怪地围着赫敏、克鲁姆和塞德里克团团转，他们都裹着厚厚的毯子。邓布利多、巴格曼和马克西姆女士都望着自己在微笑。
巴格曼先生迫不及待地把哈利拉上了岸，秋跑过来紧紧地拥抱了哈利，芙蓉也迎了上来说：“我把她们送上岸之后想再下去找你，但是裁判不允许。”
“谢谢，规则如此，幸好靠着你们之前找到的人鱼资料，我也把人鱼应付过去了。”哈利微笑着说。
“你们都到这儿来。”庞弗雷夫人说。她抓住哈利和安吉丽娜，把他们拉到赫敏和其他人身边，分别用毯子严严实实地裹住他们。庞弗雷夫人还把一种火辣辣的药剂强行灌进哈利的嘴里，顿时就有热气从他耳朵里冒了出来。安吉丽娜这事也已经转醒，她火辣而充满期待地看向了塞德里克，但塞德里克在躲闪她的目光。
“哈利，你成功了！”赫敏喊道。
“运气不错！”哈利觉得无论冠冕的事情还是跟芙蓉结盟的事情都不能告诉赫敏，他只能先归结于运气。
“你的头发里有一只水甲虫，赫—米—恩。”克鲁姆说。哈利感到克鲁姆是想把赫敏的注意力吸引到他自己身上。也许是为了提醒赫敏刚才是他把她从湖底救上来的。但是赫敏不耐烦地拂去水甲虫，说道：“可是，哈利，你超过时间了……你花了很长时间才找到我们吗？”
“没有……我找到你们并不算晚……只是确保一些事情。”
邓布利多蹲在水边，正在和那个首领模样的特别粗野、凶狠的雌人鱼密切交谈。邓布利多发出了人鱼在水面上发出的那种尖利刺耳的声音，显然，他也会说人鱼的话。最后，他站直身子转向其他裁判，说道：“先开个碰头会再打分吧。”
几个裁判聚在一起窃窃私语，秋坐到了哈利身边向他问起了水下的情况，哈利用一根魔杖威胁数十个持矛人鱼的事情让她觉得过于惊险。
“按照你们之前查到的资料，人鱼是很害怕魔法的。”哈利安慰道。
“资料是资料，实际面对几十把长矛当然不一样。”秋心有余悸地抱住哈利说。
就在这时，卢多?巴格曼那被魔法放大的声音在他们耳边突然响起，把他们吓了一跳，也使看台上的观众顿时安静下来。
“女士们，先生们，我们终于做出了决定。人鱼首领默库斯把湖底下发生的一切原原本本地告诉了我们，我们决定在满分为五十分的基础上，给各位勇士打分如下……”
“塞德里克*迪戈里出色地运用了泡头咒，但在复杂冰冷的湖水环境中，未能及时有效地辨别方向，最终在找到人质前体力耗尽，被迫退出比赛。我们给他25分。”
看台上传来一片掌声，但塞德里克看上去非常懊恼和窘迫。哈利猜测他一直都不知道第二个项目是在水下进行，没有做任何有效的准备。
“芙蓉*德拉库尔同样运用了泡头咒，她不仅比一小时规定时间提前十一分钟带回了自己的人质，而且受另一位勇士之托带回了另一位人质。这种实力和道德风尚的双重完美表现，我们给她满分50分。”
芙蓉开心地笑了起来，全场的男性大多都被这美景魅惑了一分钟，然后爆发出雷鸣般地掌声。
“威克多尔?克鲁姆运用了变形术，虽不完整，但仍然有效，他是第二个带着人质返回的，但已经超过了规定的一小时时间。我们给他40分。”
卡卡洛夫巴掌拍得格外起劲，一副得意洋洋的样子。
“哈利*波特同样运用了泡头咒，他最后一个返回，远远超过了一小时规定时间。然而，人鱼女首领告诉我们，波特先生是和德拉库尔小姐同时找到人质的，他没能及时返回，是因为他要确保所有的人质都安全返回，而不是只关心他自己的人质。”
赫敏听到后半是遗憾半是同情地望了哈利一眼，秋摸了摸哈利的头发，轻声说：“没关系，谁赢都一样。”
“大多数裁判，”说到这里，巴格曼非常不满地扫了卡卡洛夫一眼，“觉得这充分体现了高尚的道德风范。然而……波特先生的分数是42分。”
赫敏惊讶极了，呆呆地望着哈利，然后开心地哈哈大笑，和秋一起拼命鼓起掌来。
芙蓉也在用力拍着巴掌，但是克鲁姆显得很不高兴。他又想跟赫敏搭话，但她只顾为哈利欢呼喝彩，根本不理睬他。
“第三个，也是最后一个项目将在6月24日傍晚进行，”巴格曼继续说道，“勇士们将提前一个月得知项目的具体内容。感谢大家对勇士们的支持。”
“现在我们并列第一了，”芙蓉走到哈利身旁轻声说，“也许最后来个并列冠军也不错。”