哈利终于收到了小天狼星的回信，他对波特家族和布莱克家族都做了一些介绍。哈利第一次知道自己的爷爷发明了速顺滑发剂，以及自己的曾祖父曾是威森加摩的成员，以亲近麻瓜著称，这导致了波特家族被排除在二十八圣族之外。布莱克家族曾经非常兴盛，小天狼星的父母和弟弟都痴迷于纯血统优越论，小天狼星因此在大约十六岁的离家出走。小天狼星的父母支持伏地魔的主张，他的弟弟甚至加入了食死徒。但后来他们意识到伏地魔要做的事情并不仅仅是抬高纯血统的地位，小天狼星的弟弟试图退出，但显然食死徒不接受辞职，他被杀害了。
小天狼星还夸赞了哈利应对火龙的方式不亏是詹姆的儿子，他说他本来是打算告诉哈利眼疾咒的，但他没想过配合飞天扫帚。同时他提醒哈利依然要保持警惕，后面两个项目都可能有更大的危险。关于秋的事小天狼星只表示他希望有机会见见她，至于哈利提议的让他先离开英国的事，他完全没有回复。
哈利对小天狼星的回复有些不满意，他很希望小天狼星现在就离开英国，如果是去法国等自己就更好了。令哈利宽慰的是，自从芙蓉向他介绍了一些泡头咒的技巧之后，连续几天他都是听着泡头咒诀窍的呓语入睡，这使得他的泡头咒水平突飞猛进，也使得他对下一个项目的信心增加了很多。
尽管学期已经结束了，但哈利和秋并没有太多心思玩耍，他和秋都有大量的家庭作业要做，特别是要参加普通巫师等级考试的秋，作业量大的让哈利瞠目结舌。这段时间在图书馆里，赫敏也很少凑到两个人身边来插话了，哈利倒是偶尔看到克鲁姆坐在赫敏对面查阅着各种资料。回想起这几天罗恩死缠烂打也无法从赫敏口中套出她的舞伴到底是谁，哈利突然产生了一个荒唐的念头：赫敏的舞伴该不会是克鲁姆吧。
哈利把这个想法分享给秋时，秋先是脱口而出不可能，但过了一会儿她又说即使这发生了，也不会是舞会上最离谱的组合。这让哈利非常好奇到底是哪位男生邀请了秋那个叫卢娜的学妹，才会让她觉得比克鲁姆+赫敏还离谱。但秋总是狡黠的一笑说到时候你就看到惊喜了。
芙蓉在跟秋的聊天中不仅抱怨霍格沃茨的饮食不健康，更是抨击霍格沃茨人为划分学院的行为：“布斯巴顿可不会强行把学生划分到壁垒分明的几个部分，大家都是一起的，学生们可以根据兴趣自发地组建不同的社团，两个学生可以加入不同的魁地奇队伍进行对战，但这仅限于魁地奇队的竞争，不会影响到其他任何方面。”
芙蓉的言论让不少路过的女生听到后对她颇为不满，赫敏对这种吹毛求疵的找茬行为嗤之以鼻：“她不会以为不遗余力地诋毁霍格沃茨，就会让人觉得布斯巴顿才是更好的学校吧。”
圣诞节的清晨，哈利被闯入的多比吵醒。鉴于多比主动给自己带来了礼物，哈利从箱子里找出了一双从来不穿的袜子送给他。哈利从赫敏那里收到了一本魁地奇的书；从罗恩那里收到了一包粪弹；小天狼星送的东西很实用——一把附带着能开各种锁、能解各种结的轻便削笔刀；海格送了哈利一大盒子糖果；韦斯莱夫人送了一件绿色的新毛衣和一大堆自制的肉馅饼。哈利还收到了秋的礼物，一个火弩箭的模型；相对地哈利送给秋的是塔特希尔龙卷风队的纪念项链。令哈利意外的是，自己还收到了马克西姆女士和芙蓉的礼物，马克西姆女士送的是一本可以辅助学习和使用法语的魔法书，而芙蓉送给了哈利一本自己的魔咒课笔记，让哈利有空多学习上面的内容，为后面的比赛做准备。
哈利谨慎的把芙蓉的魔咒课笔记收了起来，他很担心罗恩知道之后会做一些离谱的事情（尽管他最终找到了一个叫罗米达·万尼的低年级女生做舞伴）。午餐结束后，哈利突然想起来自己其实从来没跳过舞，秋表示她倒是看过一些。为了避免晚上出洋相，哈利把秋拉到了收藏冠冕的房间里，两人磕磕绊绊地练习了一下午，总算确保了哈利不会踩到秋的脚。哈利感叹道霍格沃茨两个最好的找球手要是在地上反而跳不好舞就太丢脸了。俩人又畅想了一阵子明年在布斯巴顿的生活，哈利表示无论如何两人一定要在同一个魁地奇队伍，他可以改打追球手。
大约到了晚上六点钟，秋和哈利来到城堡大门迎接了提着一大包衣物的芙蓉，她要借用秋的宿舍换衣服。哈利看着外面场地上厚厚的积雪和零星几个打雪仗的男生，心中暗想借不到房间的布斯巴顿人如果穿好礼袍在大雪里跋涉过来，那她们恐怕也不用跳舞了。不过他转念一想布斯巴顿来的是精心挑选的十二个成年精英学生，这个问题她们完全可以用魔咒解决。
秋和芙蓉一起上楼做梳妆准备了，哈利觉得自己作为男生并不需要提前这么久就去准备，他决定走出城堡呼吸一会儿久违的新鲜空气。等他走出城堡才发现，在打雪仗的男生是韦斯莱几兄弟。罗恩跑到哈利身边用夸张的口吻说道：“你完全没法想象，赫敏五点钟就说她要为晚上的舞会做准备了。她仍然不肯说她跟谁去。她该不会是根本没有舞伴，现在想临时去抓一个低年级男生吧。”
哈利觉得罗恩的想法完全不符合赫敏的性格，但他也无法想象赫敏需要比秋和芙蓉更多的准备时间。他突然想起自己在图书馆里看到的情况，迟疑了几分钟，用玩笑的语气说：“说不定，赫敏会给我们个震撼的结果，比如她的舞伴是克鲁姆。”
“绝对不可能！”罗恩的声音升高了不止八度，“克鲁姆怎么可能会接受她。她要是能找到克鲁姆当舞伴，我就把送你那一袋粪弹都吃了。”
“你已经送我的东西，还是别吃了。”哈利吐槽道。
等天色渐渐暗了下来，大家一起返回宿舍换上了各自的长袍，紧张的哈利发现其他人并没有比自己更镇定。罗恩对自己的礼袍非常沮丧，因为那就像一条裙子。为了给袍子增加一点男子气，他孤注一掷，给那些褶皱和花边念了一道切割咒。还算管用，至少衣服上的花边没有了，但他的活儿干得并不利索，当几个男生动身下楼时，他的领口袖口仍然泛着毛边，真令人泄气。
“我真闹不明白，你是怎么把全校最漂亮的姑娘弄到手的。”迪安低声对哈利嘟囔着。
哈利露出了一个尴尬的微笑，他并不想跟人分享自己和秋的情史。
哈利走出公共休息室来到门厅里跟秋碰头，秋穿了一件浅色丝绸的礼服，上面绣着小碎花的图案，她还把哈利刚送给她的塔特希尔龙卷风队纪念项链戴在了脖子上。哈利轻轻拥抱了秋，夸赞她今天格外的美丽。
俩人找了一个角落站着，饶有兴趣地观察着门厅里五颜六色的礼袍。麦格教授穿着一件红格子呢的长袍，帽檐上装饰着一圈很难看的蓟草花环。德姆斯特朗的学生和卡卡洛夫教授是一起来的。克鲁姆走在最前面，身边是一位哈利不认识的穿蓝袍子的漂亮姑娘。哈利猜测可能是布斯巴顿的女生，因为那个姑娘的漂亮比秋也只差一两筹，如果是霍格沃茨的女生，他早该听说过。
哈利还看到斯莱特林的学生从他们的地下室走了出来，马尔福穿着一件黑天鹅绒的高领礼袍，活像一个教区牧师。潘西*帕金森则穿着满是褶边的浅粉红色长袍，她紧紧吊着马尔福的胳膊。克拉布和高尔都是一身绿色，像两块长满青苔的大石头，哈利满意地看到他俩都没能找到舞伴。
两人驻足了一会儿，麦格教授的声音响起：“请勇士们到这边来！”秋闻声挽着哈利的胳膊走了过去，麦格教授叫他们站在门边等候，让其他人先进去。等同学们都坐定以后，他们再排着队走进礼堂。塞德里克和安吉丽娜已经在门边等候，哈利下意识地向打个招呼，但是胳膊上感受到秋微微用力。
哈利心中明白是秋对于这两个月的被攻击有些迁怒于塞德里克，所以他也就取消了打招呼的念头。哈利的目光落向克鲁姆身边的那个姑娘，他吃惊地张开了嘴巴——那是赫敏。
但她看上去一点儿也不像赫敏了。她对她的头发做了一些手脚，它们不再是乱蓬蓬的，而是变得柔顺而有光泽了，在脑后挽成一个高雅的发髻。她穿着一件用飘逸的浅紫光蓝色的面料做成的长袍，而且不知怎的，她的气质也不一样了——也许只是因为卸掉了她平常总挎在身上的二十多本厚书吧。她也微笑着——当然啦，有点儿紧张——但那对缩小的门牙看上去更小了。哈利真不明白他以前怎么就没有注意到。
“你好，哈利！”她说，“你好，秋！”
秋刚看到是赫敏时也露出了惊讶的神色，但她很快调整了过来。在跟赫敏问候之后，哈利附在秋的耳边轻轻地说：“这有比这个更离谱的么？”
“你马上就会看到了。”秋微笑着说。
这时，芙蓉姗姗来迟，她穿着银灰色的缎子长袍，惊人的美貌让门厅中除了哈利以外的男生几乎都陷入了石化。但更令人震惊的是身旁挽着她胳膊的是穿着一件用亮片装饰的银长袍的赤脚女孩，哈利辨认出是秋的学妹卢娜。
“确实没有比这个更离谱的了，”哈利对秋说，“这个离谱到犯规了。”