再说那七衣仙女，奉了王母娘娘之命，前往蟠桃园采摘蟠桃，筹备瑶池寿宴，不料刚入桃园，便遇上了齐天大圣孙悟空。那大圣使个定身法术，将七位仙女定在原地，动弹不得，口不能言，只能眼睁睁看着他将园中熟桃偷吃殆尽，扬长而去。
这定身术乃是仙家妙法，威力不俗，七位仙女被困原地，足足过了一周天，方才解开法术，恢复行动。
众仙女又惊又怕，满心委屈，看着满园狼藉，熟透的蟠桃所剩无几，哪里还敢耽搁，各自提着空空的花篮，匆匆赶回瑶池，直奔王母娘娘身前，跪倒在地，含泪回奏：
“启禀娘娘，我等前往蟠桃园摘桃，不料那齐天大圣孙悟空闯入园中，将满园蟠桃尽数偷吃，还施展法术将我等定住，许久方才脱身，实在无法摘得仙桃，还请娘娘恕罪。”
王母闻言，又惊又怒，蟠桃乃是天庭至宝，万年一熟，专为瑶池盛会准备，如今竟被一只妖猴偷吃干净，这寿宴该如何继续？当即起身，带着一众仙娥，直奔通明殿，要找玉帝理论此事。
王母刚到通明殿，与玉帝说起蟠桃园被扰、蟠桃被偷之事，还未细说，只见辅政天师邱弘济快步走上殿，神色慌张，躬身急奏：
“启禀陛下，大事不好！瑶池蟠桃大会现场，被人搅得一塌糊涂，玉液琼浆被偷喝一空，八珍百味、仙肴仙果也尽数被偷吃，现场一片狼藉，不知是何方妖孽胆敢如此放肆！”
玉帝闻言，大惊失色，接连两件大事发生，顿时龙颜震怒，当即祭出天庭至宝昊天镜。此镜宝光璀璨，皇气氤氲，上照三十三天，下察九幽之地，三界万事万物皆可映于镜中。
玉帝神念一动，镜中光华流转，孙悟空在蟠桃园偷桃、瑶池搅乱盛会、偷吃仙酒佳肴、闯入兜率宫盗走老君金丹的种种行径，尽数一一呈现，清清楚楚，毫无遗漏。
玉帝看着镜中孙悟空肆意妄为、无法无天的模样，怒不可遏，心中暗道：
“好大胆的妖猴！朕念其修行不易，封他做齐天大圣，给他闲职，不曾想他竟如此胆大，接连触犯天条，不管你背后有何人撑腰，如今犯下如此滔天大错，便是圣人亲临，也断不会偏袒于你！”
当即降下圣旨，下令命四大天王为主将，协同托塔李天王、哪吒三太子，点齐十万天兵天将，布下一十八架天罗地网，即刻下界，前往花果山，将那妖猴孙悟空团团围困，务必生擒活捉，押回天庭治罪。旨意一下，天庭众将即刻点兵，旌旗猎猎，杀气腾腾，直奔南天门而去。
与此同时，南部瞻洲大雪山之中，般若陀罗洞内，祥光普照，瑞彩千条，鸾凤和鸣，天龙盘绕，烟霞散彩，松柏长青，处处皆是佛门清净景象。
大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，端坐于莹润泛白的莲台之上，莲台毫光万丈，照耀大千世界，普度众生。菩萨宝相庄严，面目慈悲，脑后佛轮高悬，万千光晕若隐若现，尽显无上佛威。
那一圈圈光晕之中，尽显西方极乐无量妙土，遍地金沙银沙，琪花瑶草数不胜数，菩提宝树光华缭绕，九品仙莲氤氲馨香，一尊尊佛子佛徒面容恬淡，双手合十，低声诵经，祈福苍天，赞叹菩萨无量大德。
护法韦驮天尊立于一旁，见时辰已到，上前一步，躬身行礼，恭敬问道：
“启禀师尊，今日乃是瑶池金母诞辰，天庭已送来拜帖，邀请师尊赴蟠桃盛会，如今时辰不早，该起身前往了，若是迟了，怕是要误了寿宴时辰。”
观世音菩萨闻言，缓缓睁开慧目，目中瑞光流转，照耀万里山河，星眸之中似有星辰幻灭、乾坤覆灭，层层叠叠的空间一闪即逝，高深莫测，洞悉三界因果。
她嘴角微扬，淡淡笑道：
“的确，时辰不早了，此番前去，若是去晚了，可要错过这场重头戏了。”
那澄净慧光穿透虚空，仿佛跨越无量时空，直接照耀瑶池天庭，韦驮听在耳中，只觉师尊话中有话，暗含玄机，却百思不得其解，只得按捺心中疑惑，悉心伺候观自在菩萨起身。
二人移步至大雪山山巅圣湖之中，采摘了几株雪山奇珍、灵草仙葩，作为贺寿之礼，随即纵身纵起祥云，一路往瑶池而来。
观自在菩萨道行高深，神通广大，早已超脱凡尘，这点路途，如何放在眼里。一步踏出，脚下祥云生花，万千空间在身后转瞬即逝，一举一动行云流水，毫无滞涩，身姿飘逸自然，宛若谪仙临尘。
行至半途，远远望去，瑶池上空千重异彩，万千毫光，星辉垂落，流光溢彩，琼楼玉阁高耸入云，祥瑞自生，妙谛无量，本应是天花乱坠、地涌神泉的盛景，可靠近之后，却觉气氛异样。
菩萨带着韦驮落下云头，踏入瑶池，只见眼前景象一片狼藉，全然没有寿宴的喜庆模样：
席面残乱，瓜果遍地乱扔，玉液琼浆的酒壶斜倒，仙肴散落一地，桌椅歪斜，杯盘狼藉，荒荒凉凉，毫无盛会气象。仅有几位天仙、散仙立在一旁，俱不就座，乱纷纷地交头接耳，神色慌张。
众人见观自在菩萨亲临，感受到那浩瀚无边、慈悲又威严的威压，立马纷纷匍匐在地，恭敬行礼：
“弟子惭愧，拜见观自在菩萨，愿菩萨万寿无疆，永享极乐！”
这观自在菩萨地位尊崇，法力无边，即便是三清道尊见了，也要打个稽首，称一声道友，何况这些在仙界默默无名的散仙、小仙，自然是敬畏万分，不敢有半分怠慢。
观世音菩萨灿然一笑，这一笑恍若暖阳穿破乌云，光芒普照苍穹，弥漫大千世界，照彻恒河沙数净土，直达众仙心底，让众仙瞬间心生无限大欢喜、大清净、大自在，浑身舒爽，无牵无挂，逍遥自在，先前的慌乱不安一扫而空。
“诸位平身，不必多礼。”
菩萨轻声开口，声音温润，如同清泉流淌。
众仙闻言，满心欣喜，连忙毕恭毕敬起身，望着周身道韵天成、宝相庄严的菩萨，又敬又畏，不敢有丝毫放肆之举。
观世音菩萨环顾四周，看着狼藉的瑶池，开口问道：
“诸位仙友，瑶池金母邀请贫道前来，共赴蟠桃盛会，为金母贺寿，为何如今此地这般模样，毫无寿宴气象，金母又身在何处？”
众仙面面相觑，随即一位身披八卦道袍、手持紫色灵芝如意的老仙上前，他鹤发童颜，仙风道骨，对着菩萨唱个肥喏，恭敬答道：
“启禀菩萨，今年的瑶池盛会，却是出了天大的祸事！
我等应邀前来，本欲赴宴，不料抵达时，便见这般景象，听闻是一只花果山的妖猴，闯入瑶池，搅乱了蟠桃大会，偷吃仙酒仙肴，王母娘娘得知后，已然前往通明殿面见玉皇大帝，因此未曾在此迎接菩萨，还望菩萨恕罪。”
“原来如此。”
观世音菩萨秀眉微蹙，故作恍然，思忖片刻后言道：
“既然瑶池如今既无盛会，又不传杯，诸位留在此地也不是办法，还是跟贫僧一同前往通明殿，面见玉帝，一探究竟吧。”
众仙闻言，尽皆欣喜。他们本就进退两难，若是就此离去，怕王母娘娘怪罪，若是留下，连一口粗茶淡饭都没有，只能像无头苍蝇般乱转。
如今有观世音菩萨领头，自然是万分乐意，纷纷赞叹菩萨大德，考虑周全。
其实观自在菩萨早已洞悉三界因果，瑶池发生的一切，尽在她的慧目之中，此番故作不知，不过是顺势而为，引领众仙前往天庭，静观事态发展。随即，菩萨带着一众仙僚，纵起祥云，直奔通明殿而去。
再说那孙悟空，在瑶池吃饱喝足，又盗了老君金丹，酒劲上涌，心知闯下大祸，不敢久留，偷偷溜出天庭，一个筋斗云，径直返回花果山。
落地之后，但见山中旌旗闪灼，戈戟光辉，一群群猴精猴孙，手持刀枪棍棒，正在山前演习武艺，操练兵马。孙悟空见状，高声叫道：
“小的们，大圣我回来也！”
众小猴见大圣归来，顿时欣喜万分，纷纷丢了手中器械，跪倒在地，叽叽喳喳地说道：“大圣可算回来了！丢下我等这般许久，都不来照看我们，可把我们想坏了！”
“没多时，没多时！”孙悟空摆了摆手，神色匆匆，无心与小猴们细说，“我还有要事在身，无暇与你们多言，都各自操练起来！”
原来，孙悟空心中清楚，自己在天庭接连犯下滔天大祸，偷吃蟠桃、搅乱瑶池、盗走金丹，玉帝定然震怒，绝不会善罢甘休，此次必定会派下重兵，前来花果山捉拿自己。因此一回山，便立刻召集手下妖兵妖将，整顿兵马，布置防御，准备迎战天庭天兵天将。
花果山众猴精、各路妖王，听闻大圣闯了大祸，天庭要发兵来犯，也都不敢懈怠，纷纷摩拳擦掌，听从大圣调遣，将花果山守得固若金汤。
没过多久，只见天际黄风滚滚，遮天暗日，紫雾腾腾，昏沉蔽地，十万天兵天将气势汹汹，下界而来，布下一十八架天罗地网，将整座花果山围得水泄不通，连一只飞鸟都难以飞出。托塔李天王李靖立于云头，先差九曜恶星，率先出战，杀向花果山前。
此时孙悟空正在洞内歇息，闭目养神，忽有小猴慌慌张张跑进来禀报：
“启禀大圣，天庭派了一众天兵天将，为首的是九曜星官，已经打上门来了！”
孙悟空闻言，丝毫不慌，胸有成竹，朗声说道：
“来得正好！取我披挂来！”
小猴们立刻奉上紫金冠、黄金甲、步云履。孙悟空穿戴整齐，顺手掣出如意金箍棒，一晃之下，变得碗来粗细，丈二长短，威风凛凛，大步走出洞外，直面九曜星官。
“尔等天庭小神，竟敢来我花果山撒野，看棒！”
孙悟空大喝一声，挥舞金箍棒，径直与九曜星战在一处。
那金箍棒乃东海定海神针，威力无穷，孙悟空武艺精湛，神力盖世，轮起棒子左遮右挡，攻势凌厉，不过片刻，便把那九曜星战得筋疲力尽，一个个气喘吁吁，倒拖器械，狼狈败阵而走。
九曜星官败回天兵大营，见到李天王，纷纷垂头丧气地说道：
“天王，那猴王果然十分骁勇，我等联手，也战他不过，只能败阵归来，请天王定夺！”
李天王闻言，面色一沉，当即传令，调四大天王与二十八宿群星，尽数出师，联手围攻孙悟空。孙悟空见天庭重兵围来，更是毫无惧色，冷笑一声，手提金箍棒，纵身杀上天际，与一众天神战在一处。
一时间，花果山前杀声震天，寒风飒飒，怪雾阴阴，大捍刀、楮白枪、方天戟、虎眼鞭、青铜剑、四明铲、雕翎箭、短棍蛇矛，各式兵器齐出，将孙悟空团团围在当中，攻势密不透风。
孙悟空却丝毫不惧，一条如意金箍棒，翻来覆去，舞动如风，以一敌百，力战群神，打得一众天神难以近身。
这场混战，从清晨一直打到日落西山，依旧难分胜负。
李靖和哪吒三太子见久战不下，心中焦急，也各自展神通，杀上前去。李靖祭出玲珑宝塔，威压四方，哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪，变出三头六臂，攻势凶猛，联手四大天神，一同围攻孙悟空。
孙悟空以一敌七，渐渐感到压力，心知久战不利，当即心生一计，伸手拔下一把毫毛，丢在口中嚼碎，猛地喷将出去，大喝一声：
“变！”
话音落罢，千百个孙悟空应声出现，个个手持金箍棒，与真身一般无二，气势汹汹，朝着众天神打去。
原来孙悟空修炼佛门八九玄功，早已大成，又曾在准提道人的天地玄黄造化神鼎中炼体，身上每一根毫毛都通灵变化，被他炼作第二分身，日夜修炼，对敌之时，每一个分身都有本尊一半的实力，威力无穷。
千百根金箍棒一同挥舞，攻势滔天，哪吒三太子抵挡不住，率先被打退，五大天王也接连战败，狼狈不堪，李靖见状，只得鸣金收兵，暂时撤兵，再做打算。
孙悟空大胜一场，收了分身，昂首挺胸，返回花果山，众猴精欢呼雀跃，声震山林。