小黑在通过第二阶段的时候发现自己的胸口上出现火的标志，考官递给小黑一条红色长围巾和一张地图，这张地图的目标就是黑龙洞。
黑龙洞里住着一条黑龙，攻击方式为喷射火焰，这家伙特别强，许多忍者去了就再也没有回来。
考官给小黑学了一组印，小黑不明白这个印的意思是什么，于是小黑就有样学样的结了一组印。
忽然，小黑的周围出现了几颗小火球，考官摆出了几个人偶，周围的小火球就向人偶飞了过去，人偶瞬间烧成了灰烬。
考官又让小黑结一个风印，地上出现了一阵龙卷风，小黑控制火球向龙卷风飞去，龙卷风瞬间变成了一团火风。考官给这个技能起了个名，叫“火遁·火龙炎弹。”
临走前考官提醒小黑一定要活着回来，小黑答应后，围上围巾，拿上地图，转身就走了。
小黑在跑的路上遇到了几只蝙蝠，但在小黑面前只是小卡拉米，三下五除二就解决了。
半个小时过后，小黑来到了一个疑似龙头的一个山洞，可能这就是黑龙洞吧，于是小黑便走了进去。
黑龙洞里犹如熔炉一般，温度极高，小黑感觉整个人都要化了。忽然，小黑看到了前方有一个庞大的怪物，看来，考官对小黑的最终试炼开始了……