自那孙悟空大闹天庭，搅得三界风云变色，终被如来佛祖以无上法力压在五行山下，这一压，悠悠岁月，已然悄然流逝了五百年之久。这五百年间，斗转星移，世间沧海桑田，而那被禁锢的孙悟空，在这孤寂的岁月中，历经了无数次的风吹雨打，心中的桀骜之气也渐渐被磨平了些许，只待那有缘人前来，解开这五百年的禁锢之苦。
终于，唐僧，这位心怀慈悲、立志西行取经以度众生的高僧出现了。他心怀怜悯，望着那被压在五行山下的孙悟空，眼中满是慈悲之色。在一番庄重的仪式后，唐僧将那封山的符咒轻轻揭下，孙悟空只觉身上压力骤减，一个筋斗翻将出来，重获自由之身。自此，师徒几人怀着坚定的信念，一路西行，向着那遥远而又充满神秘的灵山迈进。
他们一路风餐露宿，披星戴月，途经那白骨精时常出没的荒山野岭。这白骨精，修炼千年，化作人形，狡诈多端，善于迷惑人心。孙悟空凭借着他那在太上老君八卦炉中练就的火眼金睛，一眼便识破了白骨精的伪装。那白骨精先是化作一位楚楚可怜的妙龄少女，手提食篮，佯装给唐僧师徒送斋饭。孙悟空毫不犹豫，举起金箍棒，大喝一声：“妖怪，哪里逃！”一棒下去，那白骨精化作一缕青烟逃窜而去，只留下一具白骨在原地。唐僧见状，心中大惊，斥责孙悟空无故杀生。孙悟空急忙解释，可唐僧却闭目合十，口中念念有词，不愿相信。
白骨精岂会善罢甘休，紧接着又化作一位老妇人，哭喊着寻找女儿。孙悟空再次识破，又是一棒，老妇人也现了原形。唐僧大怒，念起那紧箍咒，孙悟空头痛欲裂，在地上翻滚挣扎，双手抱头，叫苦不迭，只喊：“师傅，莫念，莫念！”然而，白骨精第三次化作一位老公公，孙悟空不顾师父的阻拦，第三次棒打白骨精，彻底将其消灭。但唐僧却心意已决，认为孙悟空野性难驯，在过了二仪山后，他们又遭遇了一伙土匪行凶劫舍。这些土匪个个凶神恶煞，手持利刃，口中叫嚷着要抢夺财物。孙悟空性本刚直，嫉恶如仇，见此等恶行，怒火瞬间在胸中燃烧起来，如同一座即将喷发的火山。他怒目圆睁，眼中似有火焰跳跃，大喝一声：“尔等宵小，竟敢在俺老孙面前放肆！”说罢，他舞动金箍棒，如蛟龙出海，三两下便将土匪打得落花流水，四处逃窜。那些土匪哪里是孙悟空的对手，片刻之间，便被打得哭爹喊娘，死伤大半。唐僧见此情形，顿时怒不可遏，他的脸色变得阴沉无比，口中念念有词，将那紧箍咒接连念了二十遍。孙悟空只觉脑袋仿佛要炸裂开来，痛苦万分，在地上不停地翻滚，口中呼喊着：“师傅，饶命啊！”待唐僧念罢，他心意已决，决然地将孙悟空赶出了取经的队伍，任孙悟空如何哀求，也不为所动。
孙悟空满心委屈与愤懑，他觉得自己一心护师，却落得如此下场，心中犹如被万箭穿心。他无处可去，思来想去，只得来到观音菩萨的座下。在那清幽的紫竹林中，他见到了观音菩萨，顿时眼眶泛红，泪水在眼眶中打转。他“扑通”一声跪在菩萨跟前，将心中的苦水一股脑儿地倒出，诉说着自己的冤屈和无奈。观音菩萨静静地听着，眼中满是怜悯之色，轻声安慰着他。孙悟空从此便留在了菩萨身边，每日在这竹林中静修，心中的怨恨也渐渐平息，但对唐僧的思念却如潮水般涌来，只是倔强的他，不愿表露分毫。
没过多久，那六耳猕猴，这只天生灵猴，精通变化之术，且与孙悟空有着相似神通的妖怪，趁着猪八戒和沙僧不在唐僧身旁之际，施展起他那神奇的变化之术，摇身一变，化作了孙悟空的模样，身姿矫健，毛发蓬松，手持金箍棒，威风凛凛地来到唐僧跟前。他假惺惺地说道：“师傅，俺老孙不在，你连一口热饭热水都吃不上吧？”那声音、语气与孙悟空竟分毫不差。唐僧见状，眉头紧皱，犹如拧成了一个麻花，怒喝道：“我不是让你离开了吗？你怎么还回来？你回来干什么？”那假悟空装作一副可怜兮兮的模样，眼睛微红，声音哽咽地说道：“师傅，弟子知道错了，你就原谅我吧。”唐僧冷哼一声，脸色冰冷，斥责道：“胡说！为师已经把你赶走了，你这个猢狲还来干什么？”假悟空一听，也来了脾气，他挺直了腰板，顶嘴道：“什么？师父，你真要赶我走？”唐僧斩钉截铁地说道：“对！你这猢狲不服管教，又不约束自己，不赶你走赶谁？你还要顶撞师傅我，只怕没有俺老孙，你怕是走不到西天灵山面见如来佛祖。”假悟空不屑地冷笑道：“我是死是活干你什么事？难道八戒和沙僧他们不会降妖吗？就算是我被妖精蒸了煮了都和你没关系。”唐僧气得浑身发抖，伸出手指，指着他说道：“好！好！我走！”
就在唐僧转身之际，那假悟空眼中闪过一丝狡黠的光芒，趁其不备，猛地出手，手掌化作一道黑影，带着凌厉的风声，将唐僧打昏在地。而后，他一把抓起地上的行李，扛在肩上，径直化作一道疾风，回到了花果山。
不多时，猪八戒和沙僧外出化缘归来，他们远远地看到唐僧躺在地上，脸色惨白如纸，毫无血色，不省人事，手中的禅杖和钵盂也散落一地。猪八戒吓得脸色大变，原本红润的脸庞瞬间变得煞白，声音颤抖地喊道：“师傅，你怎么了？”那声音中充满了惊恐和担忧。两人急忙将唐僧从地上扶起，猪八戒看着唐僧的模样，哭丧着脸说道：“沙师弟，不如我们散伙吧。师傅死了，师兄被师傅赶走了，还取个什么经？死的死，走的走。”沙僧却坚定地说道：“二师兄，不行！我不信师傅死了。”说罢，沙僧蹲下身子，伸出双手，用力按压唐僧的穴位，额头上豆大的汗珠滚落下来。过了好一会儿，唐僧缓缓苏醒过来，他的眼神中还带着一丝迷茫和虚弱。
唐僧悠悠转醒，声音微弱地说道：“是谁打伤你的？是哪个猴子？你们走后，那猴子回来了，还抢走包裹，你们谁去要回来？”猪八戒忙道：“师傅，我们找一伙人家，然后安顿好后，我和沙师弟商量一下，看看谁去合适。沙师弟，还是我老猪去吧，你在这里保护好师傅。”沙僧连忙摇头，说道：“不行，二师兄，当初师傅赶他走的时候，是你要让师傅赶他走的，你忘了？”猪八戒挠了挠头，满脸尴尬，像个犯错的孩子。沙僧接着说道：“好吧，二师兄，还是我去吧。”
沙僧一路跋涉，风餐露宿，历经艰辛，终于来到花果山。他刚到山脚下，便听到那六耳猕猴在念通关文牒，声音洪亮，回荡在山谷之间。沙僧怒喝道：“谁在念我师傅的通关文牒？把他带上来！”六耳猕猴听到声音，心中一惊，但很快便镇定下来。他看到沙僧，故作惊讶地说道：“师兄，是我呀！哦，原来是沙师弟呀，怎么，你也被师傅赶出来了？”沙僧瞪了他一眼，眼中满是愤怒，说道：“没有！那你来这里干什么？”六耳猕猴笑嘻嘻地说道：“师傅想念师兄了，这不让我请师兄回去吗？”沙僧冷哼一声，说道：“不去！那个老和尚太绝情了，我要自己去取经！”六耳猕猴哈哈大笑，那笑声中充满了嘲讽，说道：“师兄，没用的，只有师傅去，佛祖才会给传经书的。你有师傅，我也有师傅，来来，你看看。”沙僧定睛一看，只见猪八戒和唐僧，还有一个和自己一模一样的沙僧。沙僧又惊又怒，他的牙齿咬得咯咯作响，喝道：“好啊，敢冒充我的样子，看招！”说罢，他挥舞着禅杖，如猛虎下山般扑了过去。那假沙僧瞬间变回猴子模样，六耳猕猴见此，恼羞成怒，脸上的肌肉扭曲着，恶狠狠地说道：“好啊，敢伤我花果山的猴子，我要你死！”
沙僧见势不妙，自知不是对手，赶忙舞动禅杖，全力防御。几招过后，他便瞅准时机，抽身化作一道黑影，离开花果山，径直来到观音菩萨面前。他心急如焚，将这一切都原原本本地告诉了菩萨，语速极快，生怕耽误片刻。谁料，沙僧一来，竟发现观音菩萨这里还有一个孙悟空。真孙悟空见状，怒目圆睁，眼中似要喷出火来，喝道：“妖猴，看招！我要打死你！”沙僧连忙阻拦，双手张开，说道：“我从没有离开这里，你胡说！你明明打伤师傅，抢走包裹，要自己去取经！”孙悟空急得直跺脚，地上的尘土都被他跺得飞扬起来，说道：“沙师弟，你不信就问菩萨，你看我有没有说谎。”观音菩萨微微点头，神色平静地说道：“你师兄被师傅赶走后，就没有离开这里一步，怎么可能会打伤师傅和抢走包裹呢？一定是有人冒充我悟空。你跟沙僧去看看。”孙悟空说道：“好吧，菩萨。走！你先走，我会自己走，不用你拉。”
没走多远，孙悟空嫌弃沙僧走得太慢，像只蜗牛在爬行。他心急如焚，说道：“沙师弟，我先去花果山看看，你慢慢赶来。”沙僧着急地说道：“不行，好，先走好，安排好一切吗？师兄，你怎么不相信我呢？我不管你了，我先去花果山看看。”孙悟空说罢，便施展神通，化作一道金光，率先来到花果山。
孙悟空一到水帘洞，便看到那假悟空，他的毛发瞬间竖起，怒喝道：“你是谁？敢冒充我的样子？”说罢，两人便二话不说，大打出手。一时间，花果山飞沙走石，棍棒相交之声不绝于耳。沙僧随后赶到，他看到两个一模一样的孙悟空，心中焦急万分。他抓住一个老猴子，大声问道：“他们两个谁是真谁是假？”老猴子战战兢兢地说道：“先来的是真的，后来的是假的。”沙僧又问道：“那现在呢？”老猴子哭丧着脸说道：“现在两人都一模一样，分不清是真是假。”沙僧无奈，对着两人喊道：“你们两个谁是我师兄？”两个猴子异口同声地说道：“我是！”沙僧叹了口气，说道：“师兄，我知道你被冤枉了，你们去找观音菩萨吧，去哪里分辨真假。”两个猴子听了，也不停手，一边打一边朝着观音菩萨的道场走去，所过之处，树木被折断，巨石被击碎，一片狼藉。
观音菩萨看到两个悟空一路打了进来，心中也有些无奈，微微摇头。两个悟空见到菩萨，同时开口道：“菩萨，孙悟空拜见菩萨！”“你个妖精，你才是妖精，我是真的，你是假的！”观音菩萨问道：“你们谁是真谁是假？”两个悟空都拿出了观音菩萨送的三根救命猴毛，说道：“菩萨，你看在这。”观音菩萨一看，两人都有，心中暗忖：“这可如何是好？”无奈之下，观音菩萨便念起了紧箍咒，谁料，两个悟空都抱着头，痛得在地上打滚。一个喊道：“哎！你个妖精，你痛什么？你才是妖精！”观音菩萨见状，还想再念，孙悟空连忙喊道：“菩萨莫念！既然菩萨分不清我们，就去天庭！”观音菩萨说道：“好，悟空去吧，当年你大闹天宫，众仙家都认识你。”
两个悟空从观音菩萨道场一路打到天庭，天兵天将看到，吓得脸色惨白，如见鬼魅，赶紧跑去告诉玉帝：“陛下，外面有两个齐天大圣打进来了！”玉帝一听，吓得从龙椅上站了起来，惊呼道：“卧槽！这不是要天庭的命吗？一个都难对付，还来两个！”无奈之下，玉帝只得让人宣两个大圣进来，说道：“两位大圣爷爷，你们请。”众神仙你看看我，我看看你，都摇了摇头，束手无策。李天王上前说道：“陛下，不如让我的照妖镜照照看。”玉帝连忙说道：“好！”谁料，照妖镜中，两个悟空一模一样，根本分不清谁真谁假。玉帝无奈地说道：“我天庭也分不清楚，你们还是去别处吧。”
两个悟空离开天庭后，又去了东海龙宫。龙王敖广看到两个孙悟空，也是瞪大了眼睛，满脸惊愕，他仔细端详，却也分辨不出真假。他们又来到唐僧面前，唐僧看着两个一模一样的徒弟，也是一脸茫然，毫无办法，只是口中不停地念着阿弥陀佛。最后，他们来到阴间，找十殿阎王分辨。阴兵看到两个大圣，吓得魂飞魄散，双腿发软，赶紧跑去通报：“阎王，外面有两个大圣，他们不知道谁真谁假，要阎王分个真假。”阎王吓得脸色苍白，如纸一般，说道：“卧槽！这该怎么办？”众人都摇头叹息，愁眉不展。还没等阎王想出办法，两个悟空就走了进来，眼神中充满了期待和急切。
阎王无奈，只得让人把所有猴类的生死簿拿来，说道：“猴类的生死簿没有了，当年大圣大闹阴间，猴类全部找了也毁了，到现在还没有恢复过来。”两个悟空一听，也有些无奈，心中暗暗叫苦。阎王接着说道：“两位大圣爷爷，我把你们，弄到地藏王菩萨那里，他有一个谛听，能分辨真假。”两个悟空说道：“好，你赶紧安排。”
一到地藏菩萨那里，地藏菩萨便说道：“我知道你们来意，谛听，你仔细听，不要漏掉细节。”谛听上前，趴在地上，耳朵紧贴地面，听了一会儿，便知道了谁真谁假，可是他却说道：“想要分出真假，去灵山佛祖那里，去了就知道为什么了。”地藏菩萨有些疑惑，谛听解释道：“我们这里，没有一个是假悟空的对手，而且地府也承受不了两人的战斗。”地藏王菩萨听完，只得对两个悟空说道：“悟空，去灵山分出个真假来。”六耳猕猴冷笑道：“去了灵山可不要后悔！”孙悟空也有些疑惑，不明白这句话是什么意思，心中隐隐不安。
两个悟空一路打到灵山，如来佛祖早已等候多时，他端坐在莲花宝座上，神色平静，宝相庄严，说道：“你们看，他二心来了。”两个悟空见到佛祖，同时参拜：“佛祖，弟子拜见佛祖！”如来佛祖微微一笑，说道：“你们二人必定有一个真有一个假，有三种猴子不在灵明石猴之内，一是赤尻马猴，二是通臂猿猴，三是六耳猕猴，假悟空就是六耳猕猴。”如来佛祖刚说完，便放出金钵，那金钵光芒万丈，将那还在打架的六耳猕猴收了进去。孙悟空见状，说道：“如来，你也不怕被他打破你的金钵？”如来佛祖笑道：“猴头，他在金钵底下生存呢，你不信我让你看看。”说罢，如来佛祖打开金钵，一道白光闪过，速度极快地离开灵山。那白光路过弥勒佛时，弥勒佛看到后，便遮住天机，让其离开。谁料，那六耳猕猴刚离开灵山，就被孙悟空打死了，孙悟空心中的怨恨这才消散。
如来佛祖让孙悟空回去保护唐僧，孙悟空有些不情愿地说道：“那老和尚不要我了，我还去干什么？”如来佛祖说道：“我让观音菩萨送你一程。”就这样，孙悟空在观音菩萨的护送下，回到了取经队伍。
孙悟空回来后，仿佛变了一个人似的，对唐僧恭敬有加，一口一个师弟，一口一个师傅，关怀备至。从此再也没有惹唐僧生气，唐僧也没再念过紧箍咒。就这样，师徒几人又继续踏上了西行之路，一路风平浪静，相安无事，向着那遥远的灵山稳步前行。
直到有一天，猪八戒心生恶作剧，哄骗唐僧念紧箍咒，谁料，这个孙悟空居然不痛也没反应。猪八戒这才知道，真的孙悟空已经不在了，从此再也听不到那熟悉的“呆子”声，也没听到喊沙师弟了，心中不禁有些失落和惆怅，同时也对自己的恶作剧感到后悔不已。