三藏立誓道:“路中逢庙烧香，遇佛拜佛，遇塔扫塔。”
随后便径直向西。
突然狂风滚滚，出现二十几个妖邪，将三藏和两侍从用绳索困住。
三藏昏昏沉沉，也辨不得东西，只忽见一老者前来搭救。
问及失去之物，三藏慌忙找到行李马匹。
其后老者引三藏上路，留下姓名太白金星。
三藏继续向前，又巧遇山中猎户刘伯钦，打了一只老虎共食，又超度了伯钦父亲。
其后伯钦送行三藏，行至两界山，突闻“师父、师父”的叫喊声。
伯钦介绍了这山下泼猴的来历，带着三藏一探究竟。
只见石洞中果然有一猴，露着头，伸着手，嘴里嘟嚷着:“师父师父，快放我出去！我是五百年前大闹天宫的孙悟空，也是佛祖内定的取经人。”
三藏愣了一下，问道:“你有何证据？”
“你把我放出来就知道我的视力了！”悟空不屑地答道。
三藏点点头，然后前往山顶揭金贴，接完贴后，三藏便立即走远，等着悟空出来。
只闻得一声响亮，便是地崩山裂，悟空成功出逃了。
三藏好为人师的性格还在，兴致勃勃地想给悟空取法名，不曾想他已有了名号，索性就再替他取了个行者作诨名。
悟空应了名字，好生服侍三藏上马启程。
中途偶遇一虎，悟空打杀了作衣裳，路遇强盗，悟空也一棒子打死了。
唐僧见了很不高兴，师徒俩生了间隙，悟空驾着筋斗云离开了，唐僧独自照看着行李。
不久，对面来了一个老妇人，手里捧着一件衣服和一顶花帽，她说:“把衣服和花帽给你不听话的徒弟穿，一切都会迎刃而解。”
然后，她又交了唐僧紧箍咒。
三藏学会了紧箍咒，低头拜老妇人，此时老妇人已化作一道光离去，原来是观世音菩萨。
另一边，悟空正在和孙易交流，孙易指出大圣此次违背师命会导致更大的压制，回去后不久应该就会戴上紧箍咒了。
大圣皱了皱眉头，表示拒绝戴上紧箍咒，让孙易想想办法。
孙易沉默了一会儿，道：“兵来将挡，水来土掩，到时候我们直接拒绝就是了。”
正巧这时，观世音菩萨偶遇到悟空了，此时悟空已回心转意，再经菩萨那么一劝，回去保护取经人的决心便跟牢了。
悟空二话不说，告别菩萨去追唐僧了。
见到唐僧，悟空解释了一下自己的行程，正打算去化斋饭，被唐僧制止了。
唐僧拿出了包袱，里面有几个饼，还有一顶灵巧的帽子，他把帽子递给悟空。
悟空接住了帽子，但并未戴上，只是收检起来以示珍藏。
唐僧这下可着急了，扭扭咧咧地劝说着悟空戴上帽子。
悟空也不恼，就和他一直僵持不下。
终于，唐僧意识到悟空知道这个帽子的玄机了，他沉默不言，仍是拿悟空没法。
帽子不成，唐僧只好放弃了。
至此，大圣奏响了武装反抗命运的第一枪，头上紧箍咒不再了。