在南海之外，赤水的西边，流沙的东边，有一种兽，左右各有一个头，名叫?踢。有三只青色的兽并排在一起，名叫双双。
有一座名叫阿的山。在南海中，有一座名叫泛天的山，赤水在这里结束。赤水的东边，有苍梧的荒野，舜和叔均就葬在那里。那里有文贝、离俞、嶋久、鹰、贾、委维、熊、罴、象、虎、豹、狼、视肉。
有一座名叫荣的山，荣水从这里流出。黑水的南边，有一条黑色的蛇，吃麈。
有一座巫山，西边有黄鸟。这里有帝的药物，八个药室。黄鸟在巫山上，管理这条黑色的蛇。
在大荒中，有一座不庭的山，荣水在这里结束。有三个人身的人，帝俊的妻子娥皇生了这个三身之国，姓姚，吃黄米，驱使四种鸟。有一个四方形的渊，四个角落都通向外面，北边通向黑水，南边通向大荒。北边被称为少和渊，南边被称为从渊，舜就是在那里洗澡的地方。
还有成山，甘水在这里结束。有一个叫季禺的国家，是颛顼的儿子，吃黄米。有一个叫羽民的国家，那里的人都有羽毛。有一个叫卵的国家，那里的人都会下蛋。
在大荒中，有不姜的山，黑水在这里结束。还有贾山，汔水从这里流出。还有言山。还有登备的山。有恝恝的山。还有蒲山，澧水从这里流出。还有隗山，它的西边有丹，东边有玉。还有一座南面的山，漂水从这里流出。有尾山。有翠山。
有一个盈民的国家，姓于，吃黄米。还有一个人正在吃树叶。
有一个不死的国家，姓阿，吃甘木。
在大荒中，有一座名叫去痓的山。南极果，北不成，去痓果。
在南海的岛屿上，有一个神，长着人的面孔，耳朵上挂着两条青蛇，脚踩着两条红蛇，名叫不廷胡余。
有一个神名叫因因乎——南方叫因乎，从那里吹来的风叫乎民——他住在南极，管理风的出入。
有襄山。又有重阴的山。有个人吃野兽，名叫季厘。帝俊生了季厘，所以叫季厘的国家。有一个缗渊。少昊生了倍伐，降住在缗渊。有一个四方形的水，名叫俊坛。
有一个臷民的国家。帝舜生了无淫，降住在臷，这就是巫臷民。巫臷民姓盼，吃谷物，不织布，不穿衣服；不种庄稼，但有食物。他们喜欢歌舞的鸟，鸾鸟自己唱歌，凤鸟自己跳舞。那里有各种野兽，成群地生活。各种谷物都聚集在那里。
在大荒中，有一座名叫融天的山，海水从南边流入。
有个人叫凿齿。有座名叫蜮的山，有个蜮民的国家，姓桑，吃黄米，射蜮作为食物。有个人正在用弓箭射黄蛇，名叫蜮人。
有一座名叫宋的山，有一种红色的蛇，名叫育蛇。山上有一种树，名叫枫木。枫木是蚩尤丢弃他的桎梏变成的。
有个人正在咬老虎的尾巴，名叫祖状之尸。
有一个小人国，名叫焦侥国，姓几，吃嘉谷。
在大荒中，有一座名叫朽涂的山，青水在这里结束。有一座名叫云雨的山，有一种树名叫栾。禹攻打了云雨山。有一种红色的石头，能长出栾树，树干黄色，树枝红色，叶子绿色，众帝在这里采药。
有一个国家叫颛顼，生了伯服，吃黄米。有一个姓鼬的国家。有座苕山。还有宗山。还有姓山，还有壑山。还有陈州山，还有东州山。还有一座白水山，白水从这里流出，形成了白渊，昆吾的师傅在这里洗澡。
有个人名叫张宏，在海上捕鱼。海中有张宏的国家，那里的人吃鱼，驱使四种鸟。
有个人长着鸟嘴，有翅膀，正在海上捕鱼。
在大荒中，有个人名叫驩头。鲧的妻子是士敬，士敬的儿子是琰融，琰融生了驩头。驩头长着人的面孔和鸟的嘴，有翅膀，吃海里的鱼，靠翅膀行走。他适合吃芑苣和穋。有一个驩头的国家。
帝尧、帝喾、帝舜葬在岳山。那里有文贝、离俞、嶋久、鹰、廷维、视肉、熊、罴、虎、豹；有朱木、青华，玄实。还有一座申山。
大荒中有一座名叫天台高山，海水流入那里。
在东南海之外，甘水之间，有一个羲和国，有一个女子名叫羲和，正在甘渊中沐浴。羲和是帝俊的妻子，生了十个太阳。
有一座名叫盖犹的山，山上有甘柤，树枝和树干都是红色的，叶子黄色，花朵白色，果实黑色。东边还有甘华，树枝和树干都是红色的，叶子黄色。有青马，有赤马，名叫三骓。还有视肉。
有一种小人，名叫菌人。
有座南类的山。那里有遗玉、青马、三骓、视肉、甘华。这里是各种谷物聚集的地方。