早在蒙古建国前，铁木真便对金朝的政治腐败、兵备松弛、内部矛盾严重等情况就有所了解。
元太祖三年（1208年），金章宗完颜璟逝世，卫王完颜永济即位。以前铁木真曾到净州（今内蒙古四子王旗西北）进贡，完颜永济奉诏受贡，因此铁木真见过他，知其庸碌无能。完颜永济即位后，遣使传诏蒙古。铁木真见此等庸碌之人也能做中原皇帝，由是更轻视金朝，不肯跪拜受诏，乘马北去。完颜永济闻讯大怒，策划袭击蒙古。铁木真开始并不相信，在得到金乣军的密报后，才决定先发制人。
1208年，金朝宫廷内，一场权力的更迭悄然上演。金章宗完颜璟驾崩，由于他膝下诸子皆夭折，皇位竟意外地落到了叔父完颜永济的头上。这位卫绍王完颜永济，自幼便以平庸懦弱著称，他虽曾在世宗、章宗和朝臣面前装出一副持重老成和与世无争的样子，但内心的软弱无能却是无法掩饰的。
与此同时，在北方的草原上，铁木真在祭天的所在地避暑。他的势力正日益壮大，听闻金朝新君即位，便派遣使者前往祝贺，并探听虚实。然而，当铁木真得知新登基的皇帝就是完颜永济时，他心中的轻蔑与不屑油然而生。
在一次与金使的会面中，铁木真故意问道：“金朝的新皇帝是谁？”金使恭敬地回答：“卫王也。”铁木真听后，面色一沉，他转向南方，轻蔑地吐了一口唾沫，嘲讽道：“我原来以为中原皇帝是天上人做的，像卫王这样平庸懦弱的人居然也做了中原皇帝，叫我怎么为他下拜呢？”
说完，铁木真便不再理会那位金使，他上马挥鞭，率领着蒙古大军向北而去。他的背影在草原上渐行渐渐远，留下的只有那轻蔑的话语和无尽的嘲讽。
原来，数年前，铁木真按照金朝的规定，亲自将贡品送到净州（今内蒙古呼和浩特东北）。这次会面，本应是双方维持表面和平的一次重要机会。
然而，当铁木真按照金朝的规定，将贡品送到净州，准备接受金朝官吏的验收时，他意外地发现这位官吏竟是完颜永济。这一发现让铁木真的眉头紧锁，他的心中涌起了一股复杂的情绪。
铁木真上前一步，目光如炬地注视着完颜永济，他的声音坚定而冷峻：“金朝的官吏，原来是完颜永济大人。”
完颜永济见到铁木真，脸上露出了一丝得意的笑容，他以为铁木真会因为他的身份而有所忌惮。他傲慢地回应道：“正是本官，铁木真，你可知晓金朝的规矩？”
铁木真微微一笑，他的笑容中透露着一丝不屑和嘲讽：“金朝的规矩，我自然知晓。但在我这里，规矩是由强者来定的。”
完颜永济闻言，脸色一变，他愤怒地喝道：“你竟敢如此无礼！你不过是一个小小的蒙古部落首领，竟敢在金朝面前嚣张跋扈！”
铁木真冷笑一声，他的目光中闪烁着锐利的光芒：“小小的蒙古部落首领？你错了，完颜永济。我铁木真，乃是蒙古草原上的雄鹰，我的志向远非你所能想象。至于金朝的规矩，我只尊重那些值得我尊重的人。”
说完，铁木真转身离去，留下完颜永济在原地气得脸色铁青。这一举动无疑是对金朝权威的公然挑衅，也是对完颜永济个人的极大侮辱。
这一场会面，以铁木真的轻蔑和完颜永济的愤怒告终，也为日后两国之间的冲突埋下了伏笔。
完颜永济，作为金朝的官吏，自视甚高，对于铁木真的无礼行为，他感到极为愤怒和屈辱。在铁木真拂袖而去的那一刻，他的心中便燃起了熊熊怒火，誓要让这个狂妄的蒙古首领付出代价。
回到金朝后，完颜永济立刻向朝廷汇报了此事，并强烈要求派兵攻打蒙古。他声称铁木真不仅违反了金朝的规矩，更是对金朝皇室的公然挑衅，必须予以严惩。
朝廷内部对于是否攻打蒙古存在分歧。一些大臣认为，蒙古地处偏远，且实力尚不足以对金朝构成威胁，不宜轻举妄动；而另一些大臣则支持完颜永济的主张，认为必须维护金朝的尊严和权威。
在激烈的争论中，完颜永济凭借其在朝中的势力和影响力，最终说服了朝廷派兵攻打蒙古。他亲自策划了这次军事行动，并挑选了一批精锐的将士，准备给成吉思汗一个深刻的教训。
然而，他并未意识到，这一决定将给金朝带来怎样的后果。铁木真并非易于对付的对手，他领导下的蒙古部落日益壮大，且擅长骑射和游击战术。金朝的军队虽然在人数和装备上占据优势，但在蒙古草原的广阔天地里，却难以发挥出应有的战斗力。
此后，铁木真与完颜永济的关系一直处于紧张状态。铁木真深知金朝的强大，但也看到了其内部的腐败和衰弱。他一直在寻找机会，希望能够先发制人，攻破金朝的防线。
如今，完颜永济竟然当上了金朝的皇帝，这让铁木真看到了攻金的绝佳机会。他决心与金朝彻底闹翻，不再受其束缚。在不久之后，他果断地派兵攻金，开始了这场改变历史走向的战争。
冬天，铁木真再次征伐脱脱及屈出律罕，这标志着蒙古帝国对于西部疆域的进一步扩张和巩固。此次征伐不仅具有重大的军事意义，也在政治和文化层面对蒙古及其周边地区产生了深远的影响。
在这次征伐中，斡亦剌部落与我军前锋的遭遇成为了一个关键节点。斡亦剌部落未经战斗就选择了投降，这既显示了蒙古军队的威慑力，也体现了斡亦剌部落对于成吉思汗统治的认可。投降后的斡亦剌部落被巧妙地利用作为向导，为蒙古军队提供了宝贵的地理和情报支持，这对于后续的军事行动至关重要。
随着军队的深入，也儿的石河成为了下一个目标。在这里，蔑里乞部落成为了主要的对手。经过一场激战，蔑里乞部落被彻底击败，这标志着蒙古帝国在西部疆域的又一次重大胜利。而脱脱的死亡，更是对于叛乱势力的沉重打击，进一步巩固了成吉思汗的统治地位。
值得注意的是，屈出律罕在战败后选择了投奔契丹。这一行动不仅改变了屈出律罕个人的命运，也可能对蒙古与契丹之间的关系产生深远的影响。屈出律罕的投奔可能引发一系列的政治和军事反应，使得这一地区的局势变得更加复杂。