克烈的灭亡对乃蛮部统治者产生了巨大的震动。在宋嘉泰四年（金泰和四年，1204年），自视甚高的乃蛮部首领太阳汗，因看到克烈部的覆灭，认为蒙古此时正处于虚弱期，因此决定趁机出兵攻打，意图一举拿下蒙古。
太阳汗不仅积极准备军事行动，还试图通过外交手段联合其他部落共同对抗蒙古。他派遣使者前往漠南的汪古部，希望能得到这个部落的支持。
使者见到后说：“尊敬的首领，我代表伟大的乃蛮部落，以及我们英明的领袖太阳汗，向您献上最诚挚的问候。我们深知汪古部在草原上的威名与实力，因此特地前来寻求您的宝贵意见与支持。
如今，铁木真的势力日益扩张，对我们草原各部落构成了严重威胁。为了维护我们的共同利益，抵抗这外来的侵扰，太阳汗陛下决定团结所有有志之士，共同应对这一挑战。我们乃蛮部落愿与汪古部结成坚不可摧的联盟，携手并进，共同抵御铁木真的侵略。我们相信，在您的英明领导下，汪古部定能成为我们联盟中的中流砥柱。”
然而，汪古部并未如太阳汗所愿，反而将乃蛮的使者及其情报转交给了铁木真。他们派遣使者向铁木真传达这一消息，并表达他们对与铁木真结盟的意愿或对他实力的认可。
“尊敬的大汗，我们汪古部得知乃蛮部落正积极准备军事行动，并试图联合其他部落对抗您。然而，我们深知您的英明与实力，以及您为草原带来的和平与繁荣。因此，我们决定不再与太阳汗结盟，而是选择将乃蛮部落的使者及其重要情报转交给您。我们相信，在您的领导下，草原将会更加和平稳定。我们汪古部愿意与您结为坚定的盟友，共同维护草原的安宁。”
这一举动对铁木真来说无疑是一个重要的情报来源，使他得以提前了解乃蛮部的动向和计划。铁木真凭借这一情报，得以迅速调整战略，应对即将到来的战争。
在得知乃蛮部的动向和汪古部的态度后，铁木真迅速决策，将军马集中在哈拉哈河旁，按照千户、百户、十户进行统一编组，这样的组织方式不仅提高了军队的作战效率，也加强了军队的管理和指挥。同时，他委派各级那颜担任领导职务，这些那颜都是忠诚且有能力的人才，他们的加入进一步增强了军队的战斗力。
在完成军队编组和组建护卫军后，铁木真率军逆克鲁伦河西进，布阵于萨里川。这个地理位置的选择非常关键，它位于克鲁伦河与土拉河两河上游之间，是乃蛮部进攻的必经之路。铁木真在此布阵，既可以有效地阻止乃蛮部的进攻，又可以利用地形优势进行防御和反击。
随着前锋部队的胜利，铁木真的大军也紧随其后，展开了全面进攻。他们势如破竹，一路向前推进，很快就将乃蛮部逼到了绝境。
这一天，铁木真率领的蒙古大军与乃蛮军队展开了激烈的战斗，太阳高悬在天空，双方士兵的呐喊声、战马的嘶鸣声、兵器的碰撞声交织在一起，形成了一幅惊心动魄的战场画卷。战斗从清晨一直持续到太阳落山，铁木真凭借出色的指挥才能和蒙古大军的勇猛，逐渐占据了上风。
太阳汗除率乃蛮本部军外，又收罗了包括札木合在内的蒙古和克烈败散的贵族，同时还得到了蔑儿乞和斡亦刺部的兵力支持。从表面上看，他的军队人数众多，声势浩大。然而，这种联合存在着严重的问题。
从表面上看，这些军队成分复杂，各部之间原本就存在矛盾和纷争，很难形成统一的战斗力。札木合等蒙古、克烈败散的贵族，虽然暂时归附于太阳汗，但他们的忠诚度和战斗力都大打折扣。而蔑儿乞和斡亦刺部虽然领兵来助，但他们的目的和动机并不明确，很难保证在战斗中会全力以赴。
同时，太阳汗的军队军纪涣散，缺乏严格的纪律和训练，这使得军队在战斗中很难保持统一的行动和协调，大大降低了战斗力。
最后，太阳汗本人懦弱无能，缺乏领袖魅力和军事才能。他无法有效地指挥和调度军队，也无法在关键时刻做出正确的决策。这使得他的军队在战斗中处于被动地位，难以取得胜利。
当乃蛮军进至鄂尔浑河之东的纳忽昆山时，蒙古军亦及时赶到，两军对峙，气氛紧张。在纳忽昆山的山脚下，太阳汗与他的部将们聚集在一起，他们的目光都聚焦在远方铁木真的蒙古军队上。
太阳汗目光锐利，远望之下，他注意到了铁木真骑兵的战马显得较为瘦弱。于是，他向手下表达了自己的观察：“你们注意看没有，铁木真骑兵的战马都非常瘦！我看，不如这样，我们先向后撤退，然后找个比较有利的地点，一举将铁木真消灭！”并提议采取撤退策略，寻找有利地点一举消灭铁木真。
然而，他的部将对此提出了异议。那名部将声音坚定地说：“我最尊敬的太阳汗，您父亲在带领我们作战时，总是勇往直前，从未因困难而退缩。他的英勇和决心是我们学习的榜样。如果我们现在因为看到铁木真骑兵战马瘦弱就选择撤退，那么我们将失去作为战士的尊严和勇气。战争中的胜利并非只取决于战马的强弱，更多的是依赖于我们战士的勇气和智慧。我们应该迎难而上，用我们的勇气和智慧去战胜敌人，而不是选择逃避。现在，您当家作主，见着敌人就要跑，这与您的称呼不太配吧。如果这样胆小怕事，倒不如叫您老婆来对付铁木真！”
太阳汗听罢感到非常的耻辱，脑袋一发热，就歇斯底里地说：“都给我前进！灭了铁木真，这太阳汗谁要给谁！”于是乃蛮部大军就奔铁木真的军队而去。
冷静下来的太阳汗站在高处，远眺铁木真的军阵，心中不禁涌起一股敬意。他感叹道：“端的是严整呀！难怪王汗被他打得落花流水！”他的声音中透露出对铁木真军队的赞赏，也透露出对即将到来的战斗的忧虑。
然而，战斗的号角已经吹响，双方的骑兵如潮水般涌向对方，你来我往，血肉横飞，杀声震天。这种惊心动魄的场面让太阳汗感到有些恍惚，他仿佛置身于一场噩梦之中。
正当太阳汗沉浸在战斗的震撼之中时，突然响起一声呼哨，侧面有一队骑兵向他奔了过来，并不停射箭。这突如其来的攻击让太阳汗措手不及，他感到一阵恐慌。
这时，有将士大声提醒道：“汗！快走！铁木真手下的弓箭手都十分了得！”他的话让太阳汗如梦初醒，他慌忙向后撤退，生怕被铁木真的弓箭手射中。
在这场战斗中，太阳汗的军队虽然人数众多，但由于他的犹豫和恐慌，导致军队的士气低落，无法发挥出应有的战斗力。而铁木真的军队则凭借着严整的军阵和出色的弓箭手，逐渐占据了上风。
太阳汗在战斗中的逃离，无疑给将士们带来了巨大的心理压力。他们眼见主帅失去勇气，纷纷失去了继续作战的斗志，四处逃窜，导致整个军队陷入混乱。铁木真的部队趁机发动猛攻，大败太阳汗的军队。
夜幕降临，太阳汗的神经已经脆弱到了极点。他疲惫不堪，正准备躺下休息，突然哨兵的闯入打破了他的宁静。哨兵报告说铁木真的营帐灯火通明，不知是否要连夜发起进攻。这个消息让太阳汗的头脑更加混乱，他连忙走到外面查看情况，发现确实如哨兵所言。
恐惧和焦虑再次笼罩了太阳汗的心头。他担心铁木真会趁夜发动偷袭，使自己的军队陷入更加危险的境地。于是，他立即命令全体官兵加强警惕，以防敌人偷袭。然而，这种紧张和恐惧的氛围已经深深感染了整个军队，将士们疲惫不堪，士气低落，对于即将到来的战斗充满了恐惧和不安。
在这样的状态下，太阳汗已经失去了与铁木真抗衡的能力。他们无法再组织起有效的防御或反击，只能被动地等待敌人的进攻。最终，太阳汗的军队在铁木真部队的连续打击下彻底崩溃，太阳汗本人也在混乱中失去了踪影。
随即，太阳汗在混乱中受伤被擒，经过一段时间的囚禁和折磨，他最终因伤势过重而不幸去世。这一消息对于乃蛮部来说无疑是巨大的打击，士气低落至极。太阳汗之子屈出律，眼见大势已去，急忙率领残部向西逃窜，希望能投奔其叔不欲鲁罕，寻求庇护和东山再起的机会。
铁木真则趁胜追击，他的军队士气高昂，一路势如破竹。他们进兵至阿勒台山，将乃蛮部的残余势力彻底征服，使得这片土地最终归入了蒙古的版图。
太阳罕的死讯传来，乃蛮军队顿时陷入了混乱。他们失去了首领的指挥，一时间全部溃败。许多人在夜幕的掩护下，试图从险峻的地形中逃走，但不幸的是，大部分都掉下悬崖，丧命于此。
第二天清晨，战场上弥漫着浓厚的硝烟和血腥味。剩余的乃蛮残部，在见识了铁木真大军的威猛之后，纷纷选择投降。他们放下了武器，向铁木真表示臣服。
随着乃蛮部的投降，其他原本与乃蛮结盟的部落也开始动摇。朵鲁班、塔塔儿部、哈答斤、散只兀四部，在看到乃蛮部的覆灭后，也相继选择向铁木真投降。他们派出使者，带着丰厚的礼物，表达了对铁木真的敬意和归顺的意愿。
铁木真充分利用了蒙古骑兵的机动性和战斗力，采取了灵活多变的战术，这场胜利不仅彰显了铁木真的军事才能，也进一步巩固了他在蒙古草原上的地位。
此外，这场战争的胜利也为铁木真的统一大业扫清了障碍。乃蛮部的覆灭使得其他潜在的敌对势力望风而降，进一步加速了蒙古草原的统一进程。铁木真的威望和影响力在这场战争中达到了新的高峰，他成为了蒙古草原无可争议的领袖。
在成功击败乃蛮部并俘杀太阳罕后，铁木真并未停歇，他的目光转向了蔑里乞部。铁木真的大军再次出征，气势如虹。