一段时间后，峡谷的门口集结了三个兵团。一个是德鲁伊统领的树人兵团，一个是龙骑士兵团，一个是炼金术士牛顿统领的人造人兵团。
炼金术士为一种职业，有三个特长。
1.可炼制贤者之石，有长生不老的功效，也可结合任意金属炼为黄金。
2.可用瓶中小人技术制造人造人。具体为将人类精、血放入马粪，密封在瓶中发酵四十天后，用血喂养，十个月后，一个婴儿诞生，即为瓶中小人。
不同材料可制不同种族，如纯人血，可制野蛮人，特点出生便浑身肌肉，无需锻炼，肌肉永不萎缩。加入人血和木头，可制精灵，寿命与树相当。加入纯马血，可制半人马。加入纯牛血，可制牛头人。加入纯狼血，可制狼人。加入纯蝙蝠血，可制吸血鬼。加入纯龙血，可制龙人。分别加入鱼、蜥蜴、羊、猫，可制人鱼、蜥蜴人、两脚羊、猫形人。加入昆虫，如蜻蜓、蜘蛛、苍蝇、蝎子，可制半人半昆虫的虫族。混合血液，可制杂种兽人。加入贤者之石，可制史莱姆，有永生和改变外貌的能力。
根据使用血液不同，可定制身高、性别。高大的称为巨人，矮小的称为半身人，细分为矮人、地精、哥布林等，人造人无生育能力。
3.法阵，此阵可实现一切愿望，但需献祭。法阵以等价交换为原则，故较少使用。
露丝那边，发现了谷口集结的兵团。在研究多年神学后，露丝判断天使不会干涉凡间事，后决定为爱情赌一把，遂召唤了自己在地狱的旧部。骷髅人、骷髅马皆为露丝再次站了起来，老战友提夫林再次相见。有一个骷髅人自己的下肢战损了，上身接在了另一个战友背上，前人使刀盾，后人使长矛，继续战斗。
杰克那边，心里知道，要解决暴力的问题，只有引入更大的暴力，后两军在谷口对峙。
谷口是一片开阔地，平坦，无树，旁有一条小溪，是一块撕杀的好场地。
阵前，龙骑士骑士团总团长代表王国，与露丝谈话。
团长问：“近村是你干的。”
露丝点点头。
团长继续问：“村民有什么错？”
露丝答：“狼吃羊，羊吃草，草有什么错？”
团长没有讲话，转身返回了本阵。
德鲁伊问：“不死之身怎么办？”
团长答：“撕碎，烧毁。”
紧接着，团长开始战前动员，边检阅，边高呼：“抓牢盾牌！握紧长矛！戴好头盔！抛弃恐惧！”
随着一声低沉浑厚的号角声，冲锋开始。
多名龙骑士腾空而起，露丝变龙形态应战。提夫林掷出的飞斧，斩掉了一名龙骑士的脑袋。半人马着皮甲，冲在右翼，手中反曲、复合弓射出密集箭雨，但没什么效果，还是弯刀冲锋有效。牛头人冲在左翼，最前面的，一头撞翻了对面的骷髅重骑兵。自己手中长矛、阔剑、圆盾、身上的锁子甲，都是战斗的好装备。中间巨人，批重甲，双持武器，勇猛异常，可获狂战士称号。后面，大量树人、精灵、野蛮人和兽人掩杀，战场进入鏖战。
就在这时，旁边的小溪里，走出一支伏兵，是炼金术士埋伏的蜥蜴人，他们手执鱼叉和鱼网，进入战场。一扔鱼网，可以缠住对方的脚，一拉就可以撂倒对方，一叉就可以结果对手，十分好用。
若干时间后，一个拐点出现了，德鲁伊阵亡了。树人变为树妖四散而去，天上龙骑士不敌露丝，败下阵来，地上骷髅人虽没有巨人、牛头人战力高，但提夫林近乎无敌的存在。
最终，王国全军覆没，龙骑士骑士团总团长阵亡，炼金术士牛顿阵亡，德鲁伊阵亡。
数日后，王国更名为帝国，新的国王叫杰克，王后叫露丝，帝国的废土时代开始了。